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阿里云突破,带来三大机会!

作者:choi 日期:2020-10-12 15:13 浏览:

  很多朋友性子比较急,懒得看很多文字,哪怕是3000字的文章,1分钟不用就扫完,就找个股票名字,但这样很不好。说实话,这几年时间下来,像贵州茅台、五粮液这样的10倍股有,翻倍的更是不计其数。以至于,我现在聊到很多股票,跟得时间比较长的股票,几乎总会有朋友跳出来说,这只票我翻倍了。嗯,这是你厉害,因为同样的文章,同样的股票,哪怕像贵州茅台这样的股票,也总有套着的、割肉走的。

  那,差别在哪里?差别不在哪只股票,而在于对股票的理解,在于对心态的修炼。炒股炒心,很多事情急不来,也不用着急,放慢节奏,体会、品味,反而可以让自己的走得更远。话说,我现在有三大爱好,听书,喝茶,慢跑(快走),就是在修行。看起来与股市无关,与投资无关,但这就像《笑傲江湖》中的华山派剑宗与气宗之争,这是剑招背后的内功。

  言归正传,2020年9月17日,阿里云发布一款新产品,一款足以改变我们日常生活习惯的新产品,一张名片大小的云电脑,无影。这,就相当于我们现在用的个人电脑(台式机)的主机,只要再接上显示器、键鼠套,就可以像正常电脑一样使用。而且,无影是可以无限扩容的,现在理论上可以扩展至104核CPU、1.5T内存,远远超出我们的主流配置!甚至,再过一段时间,这也将不再是极限。这意味着,一旦有了无影,就无需再因为性能、卡顿之类的原因升级换代换电脑。听着很黑科技,但这不像芯片那样5nm、3nm的需要高精尖的技术,我们也无需担心被卡脖子,因为无影的的CPU、硬盘、显卡之类的硬件功能,相当于都集中在阿里云上。也就是说,阿里云只需继续高速建设数据中心(IDC),就可以实现全民“无影”。当然,现在还早,无影目前只面向企业用户,还没有对个人用户开放。

  那,现在看着自己台式机的电脑主机,设想一下,如果这么大的机箱,浓缩成一张明片大小,哪些是风险,哪些是机会?插一句,相关投资理论的话,前几天我在《收藏!金主视角,选股!》一文中,系统聊过了,没有看到的朋友,可以点蓝字标题,收藏下慢慢看。

  风险,就像网银、扫码支付兴起之后,造ATM机的公司,无可避免地走向衰退,甚至有些公司可能都会不得不退市。不是ATM机质量不过关,而是现在的市场不再需要那么多ATM机。不是你不够好,只是不再被需要,多么痛的领悟。同样的,一旦云电脑兴起,造电脑的、造机箱里那些零件的公司,可能都会走向没落。当然,有些零件是数据中心也要用到的,这些只是换了“消费者”,影响反而不大。

  阿里云电脑兴起,有三个方向有望迎来大机会!

  1.IDC产业链:

  云电脑的核心,不是那张炫酷的卡片,而是在你不看见的地方,那一座座数据中心(IDC),有些甚至是在深山老林里的。换个角度来说,不是云电脑没有主机了,而是有阿里云这些云巨头来统一提供了。所以,如果云电脑想要抢占市场,没有别的,就是疯狂建IDC,建得越多,性能越好,用户越多。如果你慢了,这个市场可能就是别人的了。所以,阿里、腾讯、华为、谷歌、百度等等各大巨头,就是我们说的金主,都在搞云基建。其中,数据港是深度绑定阿里的,从阿里手里接了不少订单。

  2.显示器:

  如果未来的云电脑只是卡片大小,那就是一个单独的产品,这同时会把显示器解放出来,也变成一个单独的产品。换句话说,未来的云电脑,一是卖的是云上服务,二是卖的是显示器。所以,做显示器的、类智慧屏的,反而是未来云电脑的主要硬件,也可能滋生出新的品牌。比如,做面板的京东方A,之前都是给别人做面板环节的,很少直接面对消费者。比如,电脑、电视、手机、平板、笔记本、手表手环,可能都有京东方A的身影,但不炒股的人可能并不知道京东方A,乍听可能还以为是做电商的京东,或是做教育的新东方。这是因为京东方A提供的只是这些产品中的一个零件,在消费者心中没有品牌,也就没有了品牌溢价。但现在,京东方A已经开始做自己品牌的显示器了,如果能借着云电脑的风口起飞,那就是另一种估值,消费品的估值。

  3.云软件:

  如果只是办公来说,我已经无所谓电脑了。就拿金山办公旗下的WPS办公软件来说,基本上已经完全云化了,网页版、电脑版、手机版、平板版,甚至微信小程序版,随时随地所有端口,所有文件都可以编辑、保存、调用。办公,不再需要固定在某个地方了。话说,现在上下班的分界线,也越来越淡,都是7*24随时办公了。除了WPS,还有股票的软件,包括付费的,都是云化的。我和朋友开玩笑说我手机值钱,因为我的手机上集成了很多付费软件。还有其他,我用得少甚至不用的,就不提了。但这已经是个趋势,云化!云电脑出来以后,云软件也会更普及,更容易被人接受,重点是更容易被人接受付费。所以,做云软件的公司,也将迎来自己的风口。

  顺便吐槽个事,相比电脑,在姿势上平板可以更放松些;相比手机,平板的屏幕、字体要更大些。所以,我现在习惯抱着平板看研报。但因为微信可以电脑、手机可以同时登录,但平板不行。所以,有时候加了微信,也联系不上我。

  总结下,三个方向,我都举了些例子,但远不止这些。像IDC产业链,我们之前发过作战图的,大家可以翻翻自己的收藏;还有些概念板块,我们后续也会分享相关的作战图,这里就不展开了。


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