阿里巴巴用46.6亿元完成了对“四通一达”中前四通的全面布局，接下来菜鸟会长成什么样?

　　3月11日上午，申通快递(002468.SZ)公告称，阿里巴巴将投资46.65亿元入股申通快递控股股东公司。

　　具体的公告细节，朋友们可以通过相关公告内容进行了解，简而言之：阿里巴巴通过投资申通快递控股股东“德殷投资”，获得了申通快递14%的股权。至此，阿里巴巴将国内快递行业传统格局中“四通一达”的前四强以入股形式“打通”，目前只余韵达快递未入盘中。

　　下一步，阿里巴巴旗下菜鸟的发展以及与竞争对手顺丰、京东的竞逐格局，都将成为行业最关注的热点。

　　菜鸟的“国内24小时”又跨进一步?

　　懂懂笔记在去年5月31日参加“2018全球智慧物流峰会”时，曾仔细聆听过马云所描述的物流大目标——阿里巴巴和菜鸟网络要投资上千亿元，全力以赴建设国家智能物流骨干网，并实现“国内24小时、全球72小时必达”。

　　马云曾经讲述了这样一个概念：“这张网是菜鸟建的，但是它属于所有的物流企业。菜鸟既要自己飞，也要让所有物流公司在菜鸟上面飞起来。“他同时给出了一个数字，所有参与者要一起为“每天10亿个包裹做准备”。实际上，这个约每年360亿件包裹的预估已经被打破，2018年中国物流行业累计业务量达到了507.1亿件，而马云未来对菜鸟的期许，或许还会包括第二个500亿件(海外物流市场)。

　　那么，此次入股申通之后，这个愈发强壮的菜鸟会如何继续提高物流行业的效率和速度，会如何构造这个“全员参与”的物流格局?顺丰和京东又会怎么看?

　　“阿里布局已久，从2008年开始、用时11年，完成了对‘四通’的全部入股，且全部是战略合作。”互联网分析师丁道师对懂懂笔记表示，这次入股申通最大的看点，是阿里巴巴菜鸟网络第四方物流建设的步伐将进一步加速，产业物流效率将进一步提升，“另外，农村电商的下行和上行，会因为第四方物流的推进而变得更高效。在我看来，物流行业不适合分散，只有让巨头来主导，才能减少浪费且健康高效发展，而不只是高速莽荒发展。”

　　丁道师表示，在他以往的研究课题中，菜鸟网络的目标是要在全球范围内构件全新的“第四方物流”平台，统筹众多的第三方服务，为消费者和业界提供更多维的服务。从目前来看，菜鸟网络的体量和能力肯定不会满足于国内市场，对于全球物流市场的开拓也已经付诸实施。

　　不过，有分析人士对此也表示了疑虑，菜鸟的大“联通”和大开放，是否会包含市场上两大竞争对手——顺丰和京东，或者说菜鸟的第四方物流格局，是否会得到后两者的支持?

　　菜鸟、顺丰、京东物流或将竞逐智慧物流大棋

　　“这次入股完成，实际上是阿里入股中通、圆通、百世汇通之后的收官之举，从市场竞争层面来看，对于这‘四通’的竞争对手顺丰快递，包括京东物流都不是一个好消息。”另一位物流行业分析师对懂懂笔记表示。

　　该分析人士指出，顺丰掌门人王卫在物流行业一直与“通达系”有着竞争关系，其中只有申通控股公司“德殷投资”的老板陈德军与王卫私交甚好。而马云此次全面完成了对“四通”的入股布局，从市场层面上来说已经形成了和顺丰对峙的局面。

　　同样与马云交往密切的陈德军，显然清楚未来菜鸟与顺丰之间的竞争格局，因此即便同意阿里巴巴投资申通，采取的方式也很委婉——“德殷投资”新成立两家子公司(A和B)，A公司持有申通快递29.9%股份，然后引入阿里作为A公司的战略投资者(持股49%)，“这种形式，等于是阿里巴巴间接持有申通快递14%股权，即让陈德军不至于与好友王卫之间产生矛盾，也让未来市场交锋时，申通不至于直接参与菜鸟和顺丰的竞争。”

　　当然，国内物流市场中另一位巨头京东物流，同样很难融入菜鸟打造的第四方物流体系之中。有分析人士表示，在全面完成实体仓储和全国物流布局后，京东物流不仅通过内部现有管理体系完成了自身平台的货物快速配送形态，同时开放物流资源，包括通过京东快运面向国内36个城市开放揽收业务，开展大件包裹寄递服务等，都是在瞄准未来几年国内智慧物流的万亿市场规模的大饼。“包括亚太地区的物流配送业务，顺丰同样与菜鸟有着潜在的竞争，京东物流未必将来不会进军亚洲市场，所以这种竞争态势智慧更加严峻。”该人士强调。

　　从国家统计局公布的相关信息来看，2018年全国快递服务业务收入累计完成了6038.4亿。从菜鸟描述的发展模式来看，不涉及具体物流业务层面，似乎是在打造基础设施，并未与顺丰、京东甚至苏宁旗下的天天快递形成竞争。

　　但是在物流行业普遍认同的未来方向——智慧物流(物流信息服务)层面，菜鸟势必会和“志同道不合”的顺丰、京东等物流业巨头产生摩擦，未来这个市场会发生何种变化，所有市场参与者都在静观其变。

文章来源：蔡江博客
文章标题：阿里“四通”全通，顺丰、京东如何应变？
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